Daniel Haase

Bei der Vorbereitung meines Vortrages „Trendfolge: Erfolgsgarant in Emerging Markets“ bin ich auf eine Graphik aus dem 2009er CIA Factbook aufmerksam geworden (s. Abb.). Sie zeigt, welche Länder auf der Welt hoch verschuldet sind (Devisenreserven abzgl. offizieller Staatsschulden) und welche per Saldo stattdessen sogar über Guthaben verfügen.

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Um nicht missverstanden zu werden eine kurze Erklärung vorweg: Ich bin ein Fan von Gold. Selbst an der Titulierung als Goldbug hätte ich nichts auszusetzen. Den Erwerb von Münzen und Barren habe ich meinen Kunden bereits vor sieben Jahren empfohlen. Damals galt dies selbst in der Genossenschaftsbank, in der ich als Vermögensberater tätig war, als geradezu exotisch.

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Immer mehr Einzeltitel, Sektoren und Länderindizes drehen in Richtung Hausse

In der zurückliegenden Woche generierte das von Gerd Ewert und mir entwickelte Trendfolgesystem eine Vielzahl weiterer Kaufsignale: Befanden von den 300 beobachteten großen Schwellenländeraktien Ende August nur 135 bzw. 45% im Hausse-Modus, so sind es mittlerweile 229 bzw. 76%. Auch in den USA und in Europa führten die jüngsten Kursanstiege zu einer erheblichen Zunahme von Kaufsignalen. Was bedeutet das für 2011?

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In meiner Rohstoff-Spiegel-Kolumne vom 21. August 2010 wies ich darauf hin, dass die Chancen auf eine überdurchschnittlich gute Entwicklung (im Vergleich zum DAX) für die Aktien von K+S erstmals seit mehreren Monaten wieder recht gut stünden. In den folgenden zwei Monaten bis zum Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schreibe, konnte der deutsche Leitindex +9,4% hinzugewinnen. Die Valoren von K+S gewannen +15,9% und übertrumpften den DAX somit um 6 ½ %.

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im Rohstoff-Spiegel vom 18. September (Ausgabe 19/2010) schrieb ich über die gemeinsam mit Gerd Ewert erstellte Marktanalyse: „Wenn unsere wieder etwas optimistischere Sichtweise zutreffen sollte, dann dürfte auch die Korrekturphase im Rohstoffaktienmarkt bald Geschichte sein.“

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